Cartert egy parkolóból elrabolják. O’Neill és a többiek élénken keresni kezdik, és ehhez Maybourne segítségét is kérik. Kiderül, hogy O’Neill gyanújával ellentétben nem az NID keze van a dologban, hanem…

Kent-ék régi ismerőse, Jenkins furcsa tüneteket észlel magán. Egész teste remeg de szemmel alig követhető sebességgel. A különös az, hogy aki a közelébe kerül akár bele is halhat. Így jár…

Miután Mulder megkapja négy teljesen egyforma férfi gyászjelentését, felveszi vele a kapcsolatot egy rejtélyes CIA ügynök, aki szerint egy férfi megpróbálja megakadályozni a klónok elterjedését a világon.

A vadász elrabolja Scully-t, és el akarja cserélni Mulder testvérére, akiről kiderül, hogy egy klón. Miután az üzlet meghiusul és Mulder rájön, hogy Samantha csak egy klón, felkeresi a vadászt.

Mulder és Scully Robert Budahas alezredes, katonai berepülő pilóta, különös eltűnésének ügyében kezd nyomozást. Mulder feltételezi, hogy Budahas ugyanúgy járt, ahogy az a hat másik pilóta, akiknek az Ellens légitámaszponton…