Rick igyekszik kapcsolatba lépni Morgannel, hogy tájékoztathassa őt tartózkodási helyükről. A táborban befejeződött a harc a zombik ellen, Jimet megharapták és lassan elkezd átalakulni, Andrea Amyt gyászolja, Shane pedig Ricket…

Miközben Merle-t keresik, Rick és a többiek találkoznak egy másik – látszólag ellenséges – csapat túlélővel. Közben a táborban Jimet mélyen felkavarja egy álom, amelyre nem emlékszik pontosan, egy álom,…

Rick megtalálja Lorit és Carlt, de hamarosan úgy dönt, hogy pár társával visszatér a tetőre megmenteni Merle-t. A táborban a túlélők közötti feszültség egyre nő.

Rick pár másik túlélővel együtt csapdába esik egy áruházban. Mindenhol zombik veszik körül őket.

Mivel Sam és Dean ideiglenesen alkut kötött Crowley-vel, a démon megbízza őket, hogy eredjenek egy vérfarkas nyomába. A fiúk hamarosan kiderítik, hogy a gyilkos egy kutya, aki néha átváltozik emberré…

Sorozatgyilkos szedi áldozatait New York különböző pontjain, aki hátborzongató módon üzen a Castle által kitalált Nikki Heat nyomozónak: az áldozatokba lőtt golyókkal hagy jeleket. A nyomok felfejtésében Castle segít, mivel…

Egy kétségbeesett anya kéri a profilozók segítségét. Középiskolás lánya két barátnőjével együtt nyomtalanul eltűnt egy hete, a rendőrség azonban nem indít vizsgálatot, szerintük a lányok csak elcsavarogtak, mivel közülük ketten…

Sookie fájdalmas gyermekkori emlékei tettekre sarkallják Billt. Tara beleegyezik abba, hogy ördögűzéssel kergessék ki a démont Letti Mae testéből. Annak ellenére hozzájárul, hogy nincs meggyőződve az akció sikeréről. Jason a…

A vámpírt megtámadó fickók bosszút akarnak állni Sookie-n, hogy keresztülhúzta tervüket. A szorult helyzetéből Bill menti ki a lányt. Sookie sok sebből vérzik, mire Bill vámpír módszerrel próbálja megmenteni őt….

Bill vonzereje némileg csökken Sookie szemében, amikor meglátogatja a vámpírt az otthonában. Néhány másik, felettébb ronda vámpír is ott van, akik látogatóba ugrottak be hozzá. Bill megvédi tőlük Sookie-t, a…