Grace féltékeny lesz, mikor anyja meglátogatja, és Willt babusgatja.

Egy “gyilkoló-művész” kényszeríti Gideont, Hotchnert és csapatukat egy dél felé tartó őrült üldözésre. A sorozatgyilkos szinte kaméleonként változtatja a külsejét, így kijátssza a hatóságokat és folytatja a gyilkolást. A viselkedéskutató…