Erzsébetet aggasztja, hogy a monarchiallenesség közepette a Munkáspárt vezére, Harold Wilson lesz a miniszterelnök, aki a pletykák szerint kapcsolatban áll a KGB-vel.

Lyra nem veszi figyelembe az aletiométer tanácsát, ami súlyos következményekhez vezet.

Amint Endeavourt egy velencei operaházban éri az új év, egy oxfordi vontatóúton esett gyilkosság Thursday megérzéséhez szól; mivel biztos, hogy elkapta a felelőst, esküszik, hogy bíróság elé állítja.