Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd…

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar….