Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

Miután egy ismeretlen betegszobában ébred, Craft egy elhagyatott hajó fedélzetén találja magát.

Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.

Burnham és a legénység megpróbál kapcsolatba lépni az anomáliáért felelős lényekkel.

Burnham és a legénység átlépi a galaktikus határt; Book megtudja, mi motiválja Ruon Tarkát.

A legénység versenyt fut az idővel, hogy megállítsák Bookot és Ruon Tarkát veszélyes tervük megvalósításában.

Burnham követi Bookot egy olyan helyre, ahol régen futárként ismerkedtek meg.

A feszültség egyre nő, amikor a galaxisból érkező küldöttségek összegyűlnek, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel.

A válaszokat kereső legénység egy szubtérszakadásba merészkedik, amelyet az anomália hozott létre.

Burnham és Book versenyt fut az idővel, hogy kimenekítsenek egy kolóniát az anomália útjából.

Saru visszatér, hogy segítsen a legénységnek felfedni egy szokatlanul pusztító, új erő rejtélyét.