Még mindig Barbadoson vagyunk, a csókok után. Phoebe, Monica és Chandler a két pár közötti szobában hallgatóznak. Ross és Joey addig nem akarnak mást is “csinálni” a csókon kívül, amíg…

Minthogy Lea újra terhes, van miért aggódni, mert az ultrahangos vizsgálat komoly problémákat tár fel. Dr. Andrews próbaidőre teszi Perezt, aki drogot fogyasztott. Az orvosok egy immár húsz műtéten átesett…

Holtan találnak egy galériatulajdonost. A lehetséges elkövető az egyik elbocsátott asszisztens, de egy bahreini diplomata is gyanúba keveredik. Ám hirtelen felbukkan egy amnéziás fiatalember, akinél megtalálják a helyszínről hiányzó lövedéket….

Quentin, Alice, Penny és Margo új fegyvert keresnek. Eliot nehezen viseli, hogy ő a király.

Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.

Penny-t megtámadja valaki, akit a barátjának hitt. Julia fejében megfordul, hogy feladja a varázslást.

Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.

Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába merészkedik.