Az emberiség a pusztulás szélén billeg. A Mester végre felfedi magát, elindítva egy olyan csata végjátékát, amelyben csak egy győztes lehet. Eph-nak, Fet-nek, Setrakian-nak és Dutch-nak le kell küzdeniük személyes…

A város lassan elbukik. Eph és Dutch kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a Mester megállítására tervezett új eszközüket, mielőtt a várost végleg ellepnék a vámpírok. Justine, Gus és…

A Mester hangja erősebbnek és halálosabbnak bizonyul, mint amire Eph és Dutch számított. Fet és Setrakian megtalálja az egyiptomi hajó rakományát, és ráébrednek, hogy talán túl nagy fába vágták a…

Fet kemény csapást mér a strigoi sereg központjára, miközben Justine veszélyes vállalkozásra adja a fejét, hogy örökre elűzze a vámpírokat Manhattanből. Gus és Angel az életéért és szabadságáért küzd, de…