Eph új tervet eszel ki a biofegyver elkészítésére és terjesztésére. Gus ráébred, hogy Angel akár a szövetségesévé is válhat, Kelly pedig Nora és Zack után indul.

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.