A négy évvel korábban a pokolba küldött démon látszólag visszatért. Pár hét alatt három nőt öltek meg ugyan azon a módon, ahogy anno a Jeffrey-be szállt démon végzett az áldozataival….

Miután Mulder hozzájut az eredeti és vágatlan MJ dokumentumokhoz, amelyek igazolják, hogy a kormány tud a földönkívüliek létezéséről, veszélybe kerül az élete.

Walter nem hajlandó segíteni Peternek a hazajutásban, ezért a fiú meggyőzi Oliviát, hogy átmehessen egy párhuzamos világba, és az ottani Walter segítségét kérje. Petert Lincoln ügynök is elkíséri, ám a…