Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

A Discovery legénysége egy titokzatos nyomot követve egy veszélyes nebulába ér, ahol megmentik az egyetlen kelpien túlélőt és megismerik a Kiégés okát.

Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Tilly és Adira a Csillagflotta kadétjaival gyakorlatozik, de a dolgok veszélyes fordulatot vesznek.

Burnham és a Discovery legénysége küldetésre indul, hogy segítsen egy megrongálódott űrállomáson.