Nell és Eric két napos üdülésre mennek, a közeli erdőbe, hogy a két high-tech zsenit elkaphassák, akik valószínűleg bűnrészesek voltak egy titkos adatbázis feltörésében és az adatbázis tartalmának meglovasításában.

Sam évekkel ezelőtt beépült egy drogkartellhez, most pedig újra azt a feladatot kapja, hogy találja meg a királyt. Hetty megzavarja Sam és Anna romantikus estéjét, azzal, hogy el kell hozniuk…

Miután megölnek egy testőrt, Sam beépül a biztonsági szolgálathoz, hogy megtalálják az elkövetőket. Anna és Cullen a kapcsolatuk következő szintjére lépnek.

Karácsony közeledtével mindenki vásárlási lázban ég. Nicol is épp az ajándékok beszerzését intézi, amikor megtámadják őt az utcán. A lány vétlen, de a barátja kezében fontos dokumentumok vannak.

Nell-t egy boltvezető randevúra hívja, miután egy gyilkosság során a tulajdonos is gyanúba keveredik. A gyilkosokat megtalálják. Martin anyja túl aggódja magát. Sam Brown-t vallatja, aki egy nő miatt vallja…

Egy volt titkos hírszerző 8 év után kénytelen hollétét felfedni, hogy egy ember életét megmentse, ezzel lavinát indítva el. A lányát elrabolják, de őszinteségével segítséget kap így mindketten megmenekülnek. A…

A csapat megdöbben, amikor rájön, hogy Anna segített az elítélt kubai kémnek megszökni az amerikai őrizetből, mielőtt visszavitték volna a saját országába rabcsere keretében.

Callen, Sam és Anna tervet eszelnek ki Oroszországban arra, hogy miként tudnák megszöktetni Anna édesapját és CIA-s társát a börtönből.

Annak érdekében, hogy megtalálják Arkadijt Oroszországban, az NCIS csapata titokban megjelenik egy los angelesi gálán Arkadij lányával, Annával együtt, ahol megpróbálnak hozzáférni az orosz főkonzul számítógépéhez.

A csapat Oroszországba utazik Karposev után, aki elrabolta Arkady lányát, Anna-t. Callen eközben az apja után is kutat, aki az oroszoknál ténykedett utoljára.

A víz egy hullát sodor partra, akiről kiderül, hogy a korábban eltűnt (Beacon) olajszállítóhajó legénységének tagja volt. Amikor a csapat nyomozni kezd, kiderül, hogy Arkadynak is köze van az esethez….

Callen és Sam megdöbben, amikor egy régi ismerőst, Arkady-t látják felrobbanni az autójában, majd nem sokkal azután egy kávézóban is találkoznak vele. A nyomozás pedig felderít egy gazdasági kereskedelmet Amerika…