Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.

Miközben egy befolyásos mágus csatlakozik a Cirit keresőkhöz, ő alkut köt Vesemirrel egy különleges felfedezés kapcsán. Geralt a monolitok rejtélye után kutat.

Geralt biztonságos helyet keres Cirinek, ezért hazaindul, de még Kaer Morhenben is veszély leselkedik rá. Yennefernek az álmai jelenthetik a kulcsot a szabadságához.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.