Hawk elhatárolódik Timtől, amikor a külügyminisztérium nyomozása megkezdődik; Mária gyanúba keveredik; Marcus állása veszélybe kerül egy Roy Cohnnal folytatott vita után; Hawk közelebb kerül Lucyhoz; az 1980-as évek AIDS-válsága tönkreteszi…

Az 1950-es évek Washingtonjában egymásba szeret egy háborús hősből lett bürokrata és egy vallásos férfi.

A kingstowni börtönben teljes a káosz; Mike kétségbeesetten próbálja megakadályozni a lázadást.