Két problémás küldetés után a Föld Örzői nehezen tudnak egy csapatként összedolgozni. Közben Mark próbálja egyensúlyba hozni hősfeladatait, személyes kapcsolatait és a jövőjét egyetemi hallgatóként.

A Grayson-háztartás felbolydul, mikor Mark új, meglepő feladatokkal tér vissza a Földre. A Föld Örzői otthon és attól távol is veszélyekkel néznek szembe.

Mark megkezdi az egyetemi életét, Debbie személyes traumával küzd, Allen az idegen pedig otthonába visszatérve felfedezi, hogy új veszély fenyegeti a Bolygók Koalícióját.

Eljött a nyári szünet Mark és barátai számára, de a szuperbűnözők nem mennek szabadságra. Marknak szembe kell néznie a Mindenember kettős élete okozta következményekkel.

Leslie első évét ünnepli városi tanácsosként. Egy meglepő felfedezés miatt Andy felhívja az egyetlen embert, akit ismer, és aki segíthet a nyomozásában: Burt Macklin nyugalmazott különleges ügynököt. Eközben, April sorsfordító…

Leslie megpróbál segíteni egy helyi videotékának, miután a tulajdonost rossz gazdasági helyzet sújtja. Chris megpróbál apai tanácsokat adni Tomnak egy problémás alkalmazottal kapcsolatban, míg Ann megzsarolja Aprilt, hogy legyen a…

Leslie idegesen készül Ben elvált szüleivel való találkozásra. Jean-Ralphio segítségével Tom felkészül, hogy bemutassa új vállalkozását Ronnak. Eközben Chris érzelmi hullámvasútra kerül.

A választás napja Pawnee-ban. Leslie-t és Bobby Newportot hajszálvékony különbség választja el egymástól. Miközben mindenki Leslie-vel együtt várja, hogy kiderüljön az eredmény, a jövőjükön és az új lehetőségeiken is töprengenek.

Mivel felfüggesztése miatt a Városfejlesztési Osztályon nem dolgozhat, Leslie megalakít egy polgári akciócsoportot, és kívülről harcol. Eközben az irodában mindenki azon ötletel, hogy mit vegyenek Leslie-nek karácsonyra.

Egy helyi Pawnee-i csoport azt jósolja, hogy közeleg a világvége, ami Leslie-t és a többieket arra készteti, hogy elgondolkodjanak az életükön.

Leslie kénytelen közbelépni, amikor Tammy Egy újra belép Ron életébe, és elkezdi irányítani minden lépését. Ben megpróbál segíteni Tomnak egyensúlyba hozni az új cég könyvelését, miközben Ann egy tájékoztató kisfilmet…

Két állami auditor látogatása meghiúsítjai Leslie új terveit a parkkal kapcsolatban. April 21 éves lesz.

Ron díjat nyer egy Leslie által elindított projektért. Tomnak pénzt kell találnia.

Ann vakrandira küldi Leslie-t. Ann egyik régi barátja elbizonytalanítja Markot.