Frasier magányosan tölti az ünnepeket, majd egy váratlan forrásból ismeri meg a karácsony valódi jelentését.

Griffinék éttermet nyitnak, de nem sokan jönnek. Joe megkéri néhány régi barátját, hogy segítsenek rajtuk. Peter először azt hiszi, hogy rendőrök, de hamarosan rájön, hogy fogyatékosok. Innentől kezdve távol akarja…