Carrie és Mr. Big összemelegedése már három hete tart, de az ultra-szexi periódus elmúlt, már mackósabb idők jönnek. Carrie egyedüli gyóntatójához, Mirandához fordul. Mazochista módon várja a fenyítést, ami meg…

Frank-nek az idővel kell versenyt futni, hogy megállítson egy biológiai fegyveres támadást New York ellen. Danny és Jamie megold egy régi konfliktust.

Jamie és Renzulli segélyhívásra egy fekete vallási központba érkeznek, ahol rájuk támad a helyi biztonsági szolgálat. Frank és Danny egy faji alapú lázadással találja szemben magát, amelyet egy karizmatikus fekete…