Rogen felfedi titkán Stan előtt, a földi küldetését illetően. Steve-t eközben hotdog evő párbajra hívja ki Toshi.

Molly átveszi a vezetést, miközben Gus az előérzete után fut. Lester befolyásol egy kényes szituációt, Malvo pedig új célpontot talál.

Molly-n egyre nagyobb a nyomás, hogy végre lezárja az ügyet, miközben Lester új embernek érzi magát.

Lester váratlan összecsapásba keveredik, Malvo irányt vált és egy új nyomozás egy eddig ismeretlen ösvényre vezeti Mollyt.

Malvo válaszok után kutat, miközben Lester tovább keveri a lapokat. Molly és Gus megpróbálnak átvészelni egy kedvezőtlen fordulatot a nyomozás során.

Mikor Gus megpróbálja jóvátenni egy hibáját, Malvo megöleli alteregóját. Lestert óriási meglepetés éri, Molly pedig ígéretes nyomra bukkan.

Mikor Lester szorult helyzetbe kerül, Mollynak nehéz döntést kell meghoznia. Gus baráti tanácsokat osztogat, Malvo pedig megkapja, amit akart.

Malvo átírja a zsaroló hadművelet forgatókönyvét, Molly felállít egy csapdát, Gus pedig vonakodik, hogy bevallja-e, mit tud. Eközben Lester visszatér a munkához, ennek viszont beláthatatlan utóhatásai lehetnek.

Molly kezdi gyanítani, hogy Lester érintett a gyilkosságokban, de új főnöke másik nyomon indítja el őt. Eközben Malvo a elkezd vizsgálódni egy furcsa férfi zsarolási ügyében…

Egy gyökértelen, manipulatív férfi találkozik egy kisvárosi biztosítási ügynökkel és szép lassan rávezeti őt a pusztítás ösvényére…

Gussal sikerül ugyan lebonyolítani a milliós drogüzletet, de Walt iszonyúan dühös Jesse-re amiatt, hogy ezért lekésett a lánya születéséről. Mivel látja, hogy a fiú visszaesett, és egyre jobban hatalmába keríti…

Walt újabb felülvizsgálaton vesz részt, amelynek eredményétől függ az, hogy végső soron mennyi ideje lehet hátra. A legrosszabbtól tartva, és hogy felkészüljön a jövőre, elhatározza, hogy közli Jesse-vel: négy teljes…

Combót, Jesse barátját, és egyik drogterjesztőjét lelövik az utcán, mivel mások területére merészkedett. Az esettől Pete is megretten, és kiszáll a játszmából. Mivel pedig Badger a letartóztatása, majd szabadon engedése…

Badger egy díler-akció során lebukik, amikor egy vásárlónak öltözött rendőr lépre csalja. Miután a szövetségiek is bekapcsolódnak a nyomozásba, egyre nagyobb rajta a nyomás, hogy adja fel az ellátóját. Szerencséjére…