A tengerészeti helyszínelőket egy kukában talált, levágott láb ürügyén hívják ki, mivel egy tengerésztetoválást találnak a végtagon. A nyomozás szálai egy kisvárosba vezetnek.

Malcolm Reynolds háborús veterán és a Serenity kapitánya. Ő és a legénysége csempészárut szállítanak, de utasokat kell felvenniük a plusz bevétel reményében. Azonban nem minden utas az, akinek látszanak.

Annak érdekében, hogy több nőt alkalmazzanak a kormányzatban, Leslie és April egy szemétjáratot indít. Eközben, hogy Tom javítson épülő üzletén, Andy és Ben segítségét kéri, hogy tanítsák meg őt kosárlabdázni.

A csapatot elfogják és átküldik egy börtönbolygóra, ahonnan nem lehet elszökni – mindezt azért mert segítettek egy menekülő embernek, aki a tudtukon kívül gyilkos volt. Ott, a bűnözők között találkoznak…