Egy kamasz médium démoni dilemmájának megoldása után Edwin és Charles Amerika felé veszik az irányt, hogy egy váratlan szövetséges segítségével megtaláljanak egy eltűnt lányt.

A fedélzeten egyik pillanatról a másikra megszűnik az energiaellátás. Úgy tűnik, hogy a Cylon vírusnak sikerül átvennie a hajó feletti irányítást, ráadásul egy Cylon osztagnak is sikerült a fedélzetre jutnia….

Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.

Mivel nem kínálkozik más megoldás, és vészesen közeleg a Dean által haladékul kapott egy év vége, Sam elhatározza, megidézi Rubyt, hogy az ő segítségével tudjanak szembeszállni Lilith-tel. Utuk egy kisvárosba…