Az elátkozott érmék újból előkerülnek és újabb gyilkosságokat szülnek. A nyomozást közben egy misztikus nőalak kíséri végig. Nick pedig felfedi valódi kilétét, hogy megmenthesse Juliette életét…

Egy rég látott barát, az Ellenállók vezére Rosalee-hoz fordul segítségért, mert üldözik az Árulók. Nick pedig, amikor rájön erre, dönteni kényszerül a barátai és rendőri elhivatottsága között..

Nick elhatározza, hogy végre szakítanak egymásra időt, és kettesben töltik a hétvégét Juliette-tel, ám két fura teremtmény miatt semmi nem úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Hank-et pedig eközben megkörnyékezi Adalind…

Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…