Egy fiatal lányt brutálisan meggyilkolva találnak a lakásán. Mindenki megdöbben, amikor a nyomok egyre-másra Castle-hez vezetnek. Beckett félti szerelmét, és nem szeretné, ha kiderülne a viszonyuk, ám egy ponton ő…

Malcolm Reynolds háborús veterán és a Serenity kapitánya. Ő és a legénysége csempészárut szállítanak, de utasokat kell felvenniük a plusz bevétel reményében. Azonban nem minden utas az, akinek látszanak.