A USS Enterprise legénysége szemtől szembe kerül démonokkal – valós és pszichikai démonokkal.
Az utánpótlási küldetés balul sül el, amikor egy ismeretlen, gonosz erő megtámadja az Enterprise-t.
Kane egy küldetést indít annak érdekében, hogy békét kössön a földiekkel, eközben Jasper egy kockázatos kísérletre vállalkozik.
Miután Clarke fényt derít a hegyen lévő orvosi laborban zajló szörnyű kísérletekre, egy veszélyesnek tűnő szövetségessel kényszerül egyesíteni az erőit.
