Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Coop doppelgangere élet-halál helyzettel néz szembe. 1945-ben ledobnak egy bombát, és megtestesül a modern ember gonoszsága.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Miközben Cooper és Annie között virágzik a romantika, Donna talál egy albumot, amely tele van meglepetésekkel.

Cooper már mindenkitől elköszönt, amikor egy FBI ügynök érkezik, aki felfüggeszti és újra nyomozni kezd Félszemű Jack ügyében. Briggs Cooper-ral horgászik, majd egy érdekes találkozásban van része az erdőben…

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik…

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…

Deanna Troi finoman szólva is fárasztó édesanyja, Lwaxana érkezik az Enterprise-ra, hogy bejelentse lánya előre elrendezett házasságát. (Múlt héten Q, most Lwaxana, kissé elcsigázott már a legénység.)

Londo boldog, mert a császár engedélyezte, hogy elváljon két feleségétől, és csak azt tartsa meg, amelyik a legkedvesebb neki, vagyis Timovot. Garibaldinak meggyőződése, hogy Talia Winter volt férje gonosz céllal…