Ambert, a fiatal rendezőnőt meggyilkolták. A nő a helyi polgármester kampányában segédkezett, de közben egy korábbi gyilkossági ügyről is filmet forgatott. Az ügy gyanúsítottja, Crosswhite volt, aki a rendezőnő halála…

Malcolm Reynolds háborús veterán és a Serenity kapitánya. Ő és a legénysége csempészárut szállítanak, de utasokat kell felvenniük a plusz bevétel reményében. Azonban nem minden utas az, akinek látszanak.