Egy eldugott oklahomai völgyben drága lakásokat épít egy vállalkozó, de több rejtélyes haláleset is történik, melyeket a jelek szerint valamilyen formában a túltengő rovarok okoztak. Sam és Dean a helyszínen…
Cartert egy parkolóból elrabolják. O’Neill és a többiek élénken keresni kezdik, és ehhez Maybourne segítségét is kérik. Kiderül, hogy O’Neill gyanújával ellentétben nem az NID keze van a dologban, hanem…
Egy közkedvelt bűvészbolt tulajdonosát, a mágusként ismert Zalmant holtan találják, és a jelek arra utalnak, hogy olyan trükkel próbálkozott, ami az életét követelte. A nyomozás azonban kideríti, hogy halála nem…