Három maszkos elkövető kirabol egy bankot Portland-ben. Monroe szemtanúja lesz az esetnek, s azt állítja, hogy a két férfi és egy nő felfedték a valós arcukat akció közben. A wesenek…

Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…

Nick Burkhardt gyilkossági nyomozó, aki az erdőben elkövetett sorozatgyilkosságok után kutat, lépten-nyomon farkasemberekre bukkan. Rövidesen az is világossá válik számára, hogy ő a híres-nevezetes meseírók leszármazottja, ezért elhatározza, hogy ettől…