Egy 11 éves fiú kérésére Danny újranyitja egy tűzoltó öngyilkosságának ügyét. Amikor Jamie kiment egy kisbabát egy égő épületből, az újságok hősként ünneplik, ami veszélybe sodorja fedett nyomozását.

Michael Westen titkos ügynökként dolgozik. Illetve, csak dolgozott. Az egyik akció során kapja a megdöbbentő hírt, miszerint minden indoklás nélkül félreállították. Letiltották a bankkártyáját, és befagyasztották a számláját. Kénytelen felvenni…

Miután David Jones megszökött a börtönből Walter rejtélyes gépének segítségével, rögtön halálesetekkel hívja fel magára a figyelmet Bostonban. Mígnem egy nap besétál az FBI-hoz és feladja magát. De csak Oliviával…

Olivia megszökik a fogságból, de nem nyomozhat a saját ügyében, mert az általa korábban nemi erőszakkal vádolt Harris, a belső ügyosztály vezetője letiltja az ügyről. Közben két tudóst is megölnek…

Elrabolnak egy kisfiút, míg az apját hipnózissal megbénítják. A kétségbeesett férfi ügye Oliviához kerül, aki kénytelen engedni Walter Bishop döntésének. Bishop visszatér a pszichiátriai intézetbe, hogy kifagassa a zseniként nyilvántartott…

Bankrablások sorozata történik, amik valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Rejtélyes módon minden pénzintézetből csak egyetlen széfet visznek el. Peter rájön, hogy a Fibonacci-számsor a megoldás, amit apja mormol minden éjjel. Hamarosan…

Mitchell Loeb, a taktikai csapat vezetője egy sikertelen akció után két órával később a kórházban köt ki szívroham gyanújával. Broyles, Olivia főnöke arra kéri Walter Bishopot, hogy mindent tegyen meg…