Egy tragikus félreértés egy olyan ütközethez vezet, amelynek messzemenő következményei lesznek.

Mike forszírozza, hogy Evelyn tartsa meg az alku rá eső részét; Bunny aggódik, hogy Mike elvesztette a kontrollt.

Din szembeszáll a Birodalommal.

Din és Bo egyesítik a mandalóriakat.

Walter megjelenik Schwartzéknál, és erőszakkal arra kényszeríti őket, hogy adják át a pénzét Walter Jr.-nak, amint eléri a nagykorúságot – ha nem tennék, fizetett bérgyilkosok végeznek velük. Majd rátör Lydiára…

Hank az új nyomon elindulva kikéri a Fring-aktát és összehasonlítja Gale kézírását a Walter könyvében találttal. Jesse elszórja az összes pénzét. Walter rákja visszatér, a kezelése után pedig döbbenten veszi…

Walter ismét visszaköltözik a házba, Skyler ellenkezése ellenére. Walter, Mike és Jesse Saul segítségét kérik, hogy új helyet találhassanak a kábítószer előállításához. Módszerük a következő lesz: rovarirtóknak álcázzák magukat, és…

Walt vásárol magának egy fegyvert, hogy meg tudja védeni magát – főleg Gustól. Jesse-t meglátogatja két cimborája, az épp leszokóban levő Badger és Pete, de Jesse sikeresen visszaszoktatja őket, sőt…

Hank számára gyötrelmes a gyógyulás, és a rehabilitáció folyamata, amit lelki problémái is csak fokoznak. Jesse-ben ismét feltámad Jane emléke, főleg amikor a csoportban megismerkedik egy új lánnyal, Andreával. Hamarosan…

Hank, miután lelőtte az egyik orgyilkost, maga is válságos állapotban, többszörös lőtt sebekkel kerül kórházba, ahonnét épp aznap bocsátják haza Jesse-t. Walt kirúgja Gale-t a laborból, amit az asszisztens nagyon…

Hank állapota csak lassan javul, Marie pedig, aki odaadóan ápolja férjét, összetűzésbe kerül a biztosító képviselőjével, aki nem hajlandó a napi gyakoriságú gyógytornát fedezni. Skyler, alapos megfontolás után elárulja Marie-nak,…

Jesse vissza akarja követelni a haszon felét, amit Gus megbízottja Waltnak adott át, és Sault is segítségül hívja. Gus eközben egy új, szuper laborba viszi el Waltot, és körmönfont érvekkel…

Jesse a régi barátai segítségével próbálkozik ismét a drog terítésével, Walt pedig elkezdi a közös munkát Gus szuper laborjában az új asszisztense, Gale segítségével. Hank eközben a kitartó nyomozás eredményeképpen…

Combót, Jesse barátját, és egyik drogterjesztőjét lelövik az utcán, mivel mások területére merészkedett. Az esettől Pete is megretten, és kiszáll a játszmából. Mivel pedig Badger a letartóztatása, majd szabadon engedése…

Jesse ráakad Spooge-ra, aki elrabolta Pete-től a speedet. Elmegy a házába, és megvárja, amíg a barátnőjével együtt hazatér. Igyekszik minél keményebben fellépni, még a Walttól kapott pisztolyt is előrántja, de…

Jesse maga alatt van a történtek után, de Walt megérteti vele, hogy mivel elterjedt róla, hogy ő ölte meg Spooge-ot, ezért tartani fognak tőle. Arra utasítja a fiút, hogy erre…

Walt elhatározza, hogy újra nagy mennyiségben fognak speedet előállítani, de meg kell oldani a terjesztés kérdését. Jesse úgy dönt, hogy közvetítők nélkül, saját hálózatot fog létrehozni, és néhány drogos cimboráját…

Walt rászánta magát a kemoterápiára, ez azonban sok pénzbe kerül. Mivel nem hajlandó elfogadni Elliott segítségét, ismét bele kell fognia a kábítószer-gyártásba Jesse segítségével. A komoly bevételhez azonban egy nagymenő…

Hogy elkerülje a totális lebukást Skyler és nyomozó bátyja előtt, Walter egy grillpartin elárulja, hogy tüdőrákja van. Fia teljesen kiborul, felesége pedig arra kéri, hogy ne adja föl. Skyler végül…

Miután egy fedett zsaru eltűnik, Antonio beépül a bandába, amellyel már korábban is kapcsolatba került egy nyomozás során. Jay beajánlja egy régi ismerősét Jin megüresedett technikusi helyére. Roman és Burgess…