Miután Endeavour és Thursday Joan távozása miatti szívfájdalommal megbirkóznak, egy haláleset az East Cowley Slipper fürdőben újabb sötét kalandba sodorja a párost.

Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.

Geralt egy szerény bárdhoz fordul segítségért. Yennefer rájön, mennyire különleges Ciri. Egyre nő a feszültség Emhyr császár cintrai látogatásának előestéjén.

Geralt elveszít egy közeli barátot, de talál egy újat, miközben segít Cirinek megismerni valódi erejét. Cahir emlékezteti Fringillát, hogy koncentráljon a fő küldetésére.

Miközben egy befolyásos mágus csatlakozik a Cirit keresőkhöz, ő alkut köt Vesemirrel egy különleges felfedezés kapcsán. Geralt a monolitok rejtélye után kutat.