Frasier magányosan tölti az ünnepeket, majd egy váratlan forrásból ismeri meg a karácsony valódi jelentését.

Muldert zaklatja valaki a múltjából: John Barnett bűnöző, akit egykor Mulder juttatott rács mögé és aki most visszatért, hogy bosszút álljon. Scully és Mulder rájönnek, hogy Barnett egy kísérletnek köszönheti…

2022-ben járunk: John a nyilvánosság elé tárja családja történetét.

1925-ben járunk. A Grófnő megismeri első szeretőjét… és annak férjét, James-t. Eközben John megszállottan keresi a Tízparancsolatot követő gyilkost, építőmunkások pedig egy lezárt szárnyra bukkannak a Cortezben.

John Lowe detektív egy brutális gyilkosságsorozat ügyében nyomoz Los Angelesben. Az elkövető telefonhívása a Hotel Cortezbe vezeti a nyomozót. Eközben két turista bejelentkezik a szállodába, hogy aztán rájöjjenek: a kijelentkezés…