A feszültség egyre fokozódik, amikor Katalin, Orlov, Velementov tábornok, Lev és Marial megpróbálják a kisebb területi, regionális udvarokat az összeesküvők mellé állítani. Néhány embert végül félre kell állítani az útból….

Katalin előtt lehetőség nyílik, hogy bizonyságot tegyen a diplomáciában való jártasságáról. Péterrel és Velementov tábornokkal együtt találkoznak a svéd királlyal, hogy megvitassák, milyen feltételek között lehetne lezárni a háborút. Velementov…

Katalin örömmel figyeli a Péter személyében bekövetkezett változásokat, és optimistán viszonyul hozzájuk. Nagy reményeket fűz az együttélésük normalizálásához, és hogy újra felszínre törnek a régi érzelmek. Miközben a dolgok kedvezően…

Péter sikeresen túléli a merénylet-kísérletet. A halálközeli élmény megtapasztalása után másként lát sok mindent. Egyre nyitottabbá válik Katalin haladó, előremutató gondolataival, ötleteivel kapcsolatban, amelyek arra irányulnak, hogy a cári udvart…