Ricket és Mortyt összezavarják a körülményeik. Visszaemlékeznek néhány régi közös kalandjukra, ami újra szembeállítja őket egy régi ellenséggel.

Rick és Morty egy különös vonatszerelvényen utaznak, ahol valamennyi utas Rickkel kapcsolatos, megelevenedő történeteit meséli el. Rick megpróbálja kijuttatni őket, előbb a kalauzzal végeznek, egy kontinuitási probléma segítségével, majd hogy…

A menedékben tett látogatás nyomasztó éréseket kelt Sookie-ban. Az a hátborzongató érzése támad, hogy valami rossz fog bekövetkezni. A Fangtasiaban Pam egy vámpírlánnyal keveredik harcba. Lafayette meglátogatja Ruby Jeant, aki…

Idővel Billynek és Ericnek sikerül rávenniük Sookie-t arra, hogy próbáljon meg Russell rejtekhelye után puhatolózni. Lafayette képtelen a benne lévő démoni erőt megfelelően kezelni, ezért Jesus szellemét hívja segítségül. Patrick…

Ericnek és Billnek kétségei vannak afelől, hogy túl fogják élni Russell felkutatását. Sookie megnyílik Alcide-nek Debbie Pelttel kapcsolatban. A dühös Lafayette akaratlanul is veszélybe sodorja Sookie életét a vámpír Hatóság…

Bill és Eric elcserélik életüket a főhatóság kancellárjaival és a vezetőjükkel, Romannal. Salome és Roman megnyerik Steve Newlint, hogy Russell visszatérése dacára legyen a vámpírizmus “barátságos arca”. Miután Tara elrohan…

Tara felbukkan Bon Temps-ban. New Orleansban, a Vámpír Hatóság központjában Bill és Eric találkozik Salome-vel. Pam visszaemlékszik az emberi életére, amikor bordélyház madamja volt San Franciscóban, és az első találkozására…