Zombik rohanják le Portland városát, és a rendőrség kevésnek bizonyul a megfékezésükhöz. Rosalee közben új ellenszert próbál ki az egyik elfogott ámokfutón. Ausztriában ezalatt Adalind az életéért küzd. Renard százados…

Juliette az emlékei visszaszerzése után újabb szívességet kér Monroe-tól. Frau Pech kellemetlen látogatást tesz Adalind-nél, miután rájön, hogy nem vele köt egyezséget. Nick és az egész portlandi rendőrség furcsa haláleseteket…

Az EON Társaság alkalmazottját meglepő felfedezése után nem sokkal holtan találják az otthonában: szinte teljesen megégve. A nyomozás során kiderül, hogy Portland-et vulkánkitörés fenyegeti. Hank szabadsága alatt így Nick Monroe-val…

Nick szívességet kér Monroe-tól, hogy kísérje el Juliette-et a lakókocsihoz. Rosalee esküdtként vesz részt egy egyszerűnek tűnő tárgyaláson, de a dolgok váratlan fordulatot vesznek, így segítséget kér a barátaitól, hogy…

Egy fiatal nőt holtan találnak az otthonában, szemei vérvörösek, melyet a halottkém szerint valamilyen parazita okozhatott. Kicsivel később egy újabb nőt támadnak meg, és egy dolog köti össze őket: mindketten…

Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.

Az elátkozott érmék újból előkerülnek és újabb gyilkosságokat szülnek. A nyomozást közben egy misztikus nőalak kíséri végig. Nick pedig felfedi valódi kilétét, hogy megmenthesse Juliette életét…

Nick elhatározza, hogy végre szakítanak egymásra időt, és kettesben töltik a hétvégét Juliette-tel, ám két fura teremtmény miatt semmi nem úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Hank-et pedig eközben megkörnyékezi Adalind…

Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…

Amikor egy hegedűtanár szörnyű körülmények közt az életét veszti, minden jel arra utal, hogy patkányok rágták halálra az áldozatot. Ám Nick misztikumot sejt a haláleset mögött, ráadásul az egyik tanítvány…

Egy villamosra szervezett flashmob közben meghal egy fiatal ügyvédnő. A boncolás során pedig kiderül, hogy halálos mennyiségű darázsméreg okozta a vesztét. Nick persze tovább nyomoz az ügyben, és kideríti, hogy…

Egy fiatal pár betör egy gazdag család villájába, ám a hancúrozásukat megzavarja valaki, aki a házhoz érkezik. Menekülés közben Gilda kiugrik az ablakon, de Rocky-nak már nincs ideje erre, a…

Nick Burkhardt gyilkossági nyomozó, aki az erdőben elkövetett sorozatgyilkosságok után kutat, lépten-nyomon farkasemberekre bukkan. Rövidesen az is világossá válik számára, hogy ő a híres-nevezetes meseírók leszármazottja, ezért elhatározza, hogy ettől…

Egy eltűnt főhadnagy vérrel borított autójára bukkannak egy elhagyatott úton. Rövidesen kiderül, hogy a nő profilrajzoló volt, és azzal töltötte a szabadidejét, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb férfit. Az NCIS…