Martin Hart és Rust Cohle detektív egykor társak voltak, és tizenhét évvel ezelőtt együtt nyomoztak egy Dora Lange nevű prostituált brutális meggyilkolásának ügyében. Amikor egy új információ kapcsán a nyomozók…

A Terminuson Salvor megtapasztalja a nullamező megnövekedett erejét. Pirkadat testvér merész lépésre szánja el magát.

Nap testvér találkozik Zephyr Halimával, a leendő vezérrel, aki a Birodalom ellenzője. Alkony testvér gyanakodni kezd Pirkadatra.

Alkony testvér a felemelkedésre készülve az örökségén elmélkedik. Az Alapítvány a Terminusra érve egy titokzatos tárgyra bukkan.

Az Alapítvány hosszú utat tesz meg a Terminusra, ezalatt Gaal és Raych kapcsolata egyre szorosabb lesz. A Birodalom nehéz döntés előtt áll.

Lyrát kiszabadítják a gyiptusok. Marisa Coulter azt követeli Dr. Carne-tól, mondja meg neki, hol van Lyra, és van-e alethiométere? A Mester megtagadja a választ, mire Marisa átkutatja az egyetemet. Lyra…

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…