1953-ban Sam nyomozó lesz, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a társát.

Nick Franco igazi szépfiú a nőknél, valójában számító, pénzsóvár, erőszakos alak. Rómában ismerkedik össze egy fiatal hölggyel, Lisával, akit utána kihasznál, sőt néha meg is ver. Amikor tudomást szerez Lisa…

Egy, az erdőben túrázók életét fenyegető veszélyes drogdílert meggyilkolnak. Nick persze ismét rosszat sejt a dolog mögött, és a misztikumra – Eddie segítségével – hamarosan fény is derül…