Az elkerülhetetlen náci invázió küszöbén az FKL próbál felkészülni a támadásra, Kido pedig versenyt fut az idővel, hogy megtalálja a fiát. Childan mindenét felajánlja, hogy visszatérhessen Jukikóhoz. Helennek döntenie kell,…

Smith és Helen kapcsolatát próbára teszi egy régi ismerős. Az FKL igykeszik fenntartani a rendet a nyugati parton. Kidót súlyos atrocitások érik. Fosztogató önkéntes igazságosztók fenyegetik meg Childant és Jukikót.

Juliana megpróbálja maga mellé állítani Helent. Miközben evakuálják San Franciscót, Kido a fia után kutat, akiről kiderül, hogy fogva tartják. Érkezik egy levél, ami örökre megváltoztatja Childan és Jukikó életét….

Az FKL ádáz támadássorozatot indít a japánok ellen, Kido pedig szembesül azzal, hogy a Császárság jövője az ő kezében van. Childant foglyul ejti a Kempeitai. Helen úgy próbálja támogatni a…

John Smith rájön, hogy eltévedhetünk azon az úton is, amelyen nem járunk. Juliana megpróbálja értelmezni Abendsen kódolt üzenetét. A viták ellenére Bell kitalál egy új tervet az FKL számára. Kidónak…

John Smithnek szembe kell néznie a korábbi tetteivel. A császári család titkos egyeztetésre hívja az FKL-t. Kido letartóztat egy árulót, mert úgy véli, egymás ellen fordítaná a japánokat. Helen mellé…

John és Helen vacsorára hívja Himmlert és a feleségét, ahol megjelenik egy új fenyegetés Berlinből, Obergruppenführer Görtzmann. Juliana visszatér a fellegvári világba, egy romos városrészbe, amit már Fertőzött Zónának neveznek….

John Smith kulcsfontosságú információt szerez a Nebenwelt komplexumban, miközben otthon magánéleti nehézségekkel kell megküzdenie. Bell Mallory és az FKL erői összefognak Wyatt Price felkelőivel. Kido próbálja helyrehozni a kapcsolatát a…

Wyattt serege és az FKL összefognak, hogy támadást intézzenek a japán vezetés ellen Robert Childan aukcióján. Helen visszatér a Reichba, hogy megvédhesse a gyerekeit. Kido váratlan hívást kap a Jakuzától….

Juliana Crain egy másik világban találja magát. Egy támadást követően Tagomi kereskedelmi miniszter és Kido főfelügyelő célba veszi a feltételezett elkövetőket: a Fekete Kommunista Lázadást. John Smith katonai akciót indít…