Addison egy műtétre visszamegy a Grace klinikára. Richard mindent elkövet, hogy visszacsábítsa dolgozni. Addison döbbenten hallja, hogy Derek és Meredith szakítottak. Szakításuk oka Meredith szerint az volt, hogy Derek megcsókolt…

A rezidensek versenyt rendeznek: ki tud minél több órát dolgozni egyhuzamban, minél több beteget ellátni. Speciális pontrendszert dolgoznak ki. A legtöbb pontot a rejtélyes betegségek felismerése jelenti. Izzie mindenáron valami…

Charlie szembe kell, hogy nézzen a múltjával, ráadásul bűnszövetkezetek és szövetségi nyomozók elől is menekülnie kell.

Hiro és Ando az eltört kardot szeretné megjavíttatni. Hiro később a kardjavító műhelyében találkozik az édesapjával, akiről kiderül, hogy mindvégig tudott Hiro küldetéséről. Bennet elküldi a városból Claire-t, Peter-t és…

Claire egy nehezebben viseli, hogy hazudnia kell az apjának arról, hogy semmire sem emlékszik, miközben megkísérli Zach emlékeit visszahozni. A Sylarrel való kísérletezés ezalatt Sylar életét fenyegeti. Matt igyekezete, hogy…

Matt és Audrey Sylar után nyomoznak az iskolai gyilkosság helyszínén. Jessica megsebesíti D.L.-t, akinek Micah-val együtt mégis sikerül tovább menekülnie. Sylar-t bezárják, és a képességeit Claire apja és a munkatársai…

Claire öccse, Lyle ellopja, majd megnézi a Claire öngyilkossági kísérleteit tartalmazó kazettát és ettől persze halálra rémül. Kiderül, hogy Nathan felesége tolókocsihoz kötött mozgássérült, majd amikor Nathan-t kikezdi egy újságíró,…

Eden megpróbálja Isaac-ot leszoktatni a drogról és megtanítani arra, hogy anélkül is képes legyen lefesteni a jövőt. Hiro és Ando találkozik Charlie-val, egy rendkívül gyorsan tanuló, különösen éles eszű pincérlánnyal,…

A Nevada-i sivatagban Niki egy bizarr gyűrűt viselő csontvázra bukkan, mely üzenetet hordoz a számára. Nathan megpróbálja felhasználni az öccsét saját politikai karrierje érdekében, s ez már önmagában kikészíti Petert,…

Matt Parkman rendőr hallja egy eltűnt kislány gondolatait Sylar egyik gyilkosságának helyszínén. Claire hősiessége a vonatbalesetnél nemkívánatos figyelmet irányít rá. Peter kezdi megérteni saját és bátyja képességeit. Hiro rátalál egy…

Martinez Elnök és vezérkari főnöke elrendelik, hogy a hírszerzés szervezeti egységei kódolják le Thomas üzenetét és derítsék ki, hogy ki az üzenet küldője. Mindeközben, Thomas egy váratlan támadásra készül, Catherine…

Az újonnan kinevezett alaszkai szenátor, Catherine Lewis azzal fenyegetőzik, hogy információkat ad ki a titkos Inostranka-i fogdával kapcsolatban. Thomas megalakult csapata ezért az Inostranka-i börtönbe megy, hogy kiszabadítsa a fogva…

Sean Walker megmenti Collier FBI ügynököt, de cserébe információkat akar megtudni Vicky-ről, arról a lányról, aki elrabolta barátnőjét. A repülőgépen utazók ismeretlen oknál fogva meghaltak, de Sean túlélte a katasztrófát….