Az Enterprise áthalad egy energiafelhőn, ahonnan gonosz idegenek átveszik a hatalmat Crusher, Worf és Picard teste felett. (Mondjuk, ennyi epizód után már rég el kellene kerülniük az energiafelhőket.)

Az Enterprise, miközben a Deneb IV felé tart hogy fényt derítsen az ottani Farpoint nevű űrkikötő nem mindennapi építési körülményeire, találkozik egy magát Q-nak nevező lénnyel, aki el akarja pusztítani…