Axe bonyolult tervet eszel ki Prince ellen; Taylor egy régi ellenséget szervez be.

Axe legújabb lépése visszavezeti őt a gyökereihez, de Mike Prince tűzvonalába kerül.

Chuck visszatér az alma materébe, hogy egy lehetőség után kutasson; Axe nagy vállalkozása háttérbe szorul.

Chuck új útra lép; Wendy átveszi a vezetést, míg Axe Cap fenyegetéssel néz szembe.

Chuck próbál tájékozódni; a feszültség fokozódik, amikor Taylor visszatér Axe Capitalbe.

Miután az NCIS embereinek sikerül elkapniuk egy nemzetközi fegyverkereskedőt, rájönnek, hogy valaki a Tengerészet szuper fejlettségű fegyverrendszerét akarja ellopni, majd értékesíteni. Hogy megállítsák a bűnözőket, Dokit küldik a helyszínre, mint…

Egy férfi elszenesedett holttestére bukkannak egy gimnázium kéményében. Amikor pedig az NCIS-nél rákeresnének ujjlenyomat szerint az aktára, az egyszerűen megsemmisíti önmagát. Innentől kezdve pedig az FBI veszi át az ügyet….

Amikor az “Otto” nevű, szigorúan titkos robotfegyver egy tengerésztiszt halálát okozza, és később Abby-t is veszélybe sodorja, az NCIS feladata előkeríteni a szabotőrt és a tiszt gyilkosát. Zivának feltűnik, hogy…