évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Lyra és Will együtt keresik Will apját. Mrs. Coulter jelentős ellenféllel találkozik.

Will és Lyra tervet szőnek anélkül, hogy tudnák, milyen veszélyekkel jár, és mekkora árat kell érte fizetniük.

Lyra nem veszi figyelembe az aletiométer tanácsát, ami súlyos következményekhez vezet.

Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…

Tasha balesetet szenved, Bennie pedig kifundál egy megoldást – Regina tudta nélkül. Eközben a család többi tagja között konfliktus konfliktust követ.

Regina egyedül megy a munkahelyi buliba, miközben Bennie a fiúkkal mulat. Lucretia és Bennie berúgnak együtt, Bernard pedig felfedi az igazságot magáról.