A Babylon 5 intergalaktikus űrállomás a lakatlan Epszilon 3 körüli pályán kering. Egy szép napon szeizmikus rezgésekre figyelnek fel az űrállomáson. Sinclair parancsnok a bolygóra küld egy geológust, hogy vizsgálja…
Az előző heti epizód folytatásában Sinclair parancsnok és Ivanova parancsnok-helyettes kimentenek egy kómában lévő, 500 éves Varn nevű idegent az Epszilon 3-ról, és a Babylon 5-re viszik. Kiderül: Varn volt…