Paolo, a nyájas olasz fiú, akivel Rachel mostanában találkozni szokott, ellátogat abba a szépségszalonba, ahol Phoebe dolgozik. Miközben a lány masszírozza, a fiú mindent elkövet annak érdekében, hogy elcsábítsa. Sikertelenül….

Rachel elhagyja a vőlegényét, Barry-t az esküvő napján és beköltözik Monica-hoz. Az este Monica “boros” Paul-lal randevúzik, akiről kiderül, hogy minden, csak nem őszinte. Ross nagyon levert a tönkrement házassága…