Miközben az első ember a Holdra lép, a középkorú Fülöp elégedetlennek érzi magát, amiért semmit sem ért el, és elkezd inspirációt keresni.

Aziraphale és Crowley – a mennyből és a pokolból – összefognak, hogy megakadályozzák a világvégét. Céljuk, hogy kiegyensúlyozott és emberi módon hozzák el az Antikrisztust. De vajon jó irányba indultak?