Cheryl megtiltja Jim-nek, hogy a zsaru barátjának egy sörrel és sztiptíztáncosnőkkel teli legénybúcsút rendezzen. Attól tart, hogy Danny olyan másnaposan jelenik meg az esküvőn, mint ahogy annak idején Jim is…

Danny, Jim barátja jön látogatóba – éppen szolgálatban van, és nemsokára a társa, Laraine is megérzik, aki iránt Danny gyengéd érzelmeket táplál. Danny jegyeket hozott a Rendőrök Báljára, azonban nincs…

Kiderül, hogy Cheryl és Jim összehozásában nemcsak Dana segédkezett, hanem Andy is. Jim döbbenten értesül róla, hogy Cherylnek volt barátja, amikor találkoztak. Miközben a rendőrbálon Danny alkoholba fojtja bánatát, Jim…

Stewie és Brian két titkosügynök mellé szegődik, hogy lekapcsolják a világbékét fenyegető, még a hidegháborúból származó, most öntudatára ébredő orosz titkosügynököt, aki nem más mint Adam West polgármester. Eközben Peter…

Jim véletlenül összetalálkozik egyik legjobb barátjával, akivel tíz éve nem látták egymást. Danny alaposan megváltozott: az egykori vadóc lenyugodott, konszolidált lett, sőt, foglalkozást váltott: egy kétes lebuj műsorvezetője helyett rendőrként…