Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Gaal, Salvor és Hari megérkeznek az Ignisre, és találkoznak a furcsa jel forrásával, amelyet követtek. Pirkadat és Alkony gyanakodva tekintenek Napra.

Salvor egy váratlan társ segítségével szövetséget hoz létre. A Testvérek közti ellentét képtelen következményekkel jár.

A Terminuson Salvor megtapasztalja a nullamező megnövekedett erejét. Pirkadat testvér merész lépésre szánja el magát.

Az anakreóniak túszaikkal a legendás Invictus hadihajó fedélzetére lépnek. A Pirkadat testvér és Azura közti kötelék egyre szorosabb lesz.

Nap testvér olyan utazásra indul, amilyenre eddig még egyik Cleon se merészkedett. Salvor felkészül a hazatéréshez szükséges végső áldozatra.

Nap testvér találkozik Zephyr Halimával, a leendő vezérrel, aki a Birodalom ellenzője. Alkony testvér gyanakodni kezd Pirkadatra.

Salvor a Birodalom egyik ellenségével csap össze. Nap és Alkony között ellentét van, miközben Pirkadat testvér a valóságot próbálja elfogadni.

Egy visszaemlékezésből megtudjuk, Gaal miért tépelődik a hit és a tudomány között. A terminusi patthelyzet szerencsétlen fordulatot vesz.

Alkony testvér a felemelkedésre készülve az örökségén elmélkedik. Az Alapítvány a Terminusra érve egy titokzatos tárgyra bukkan.