Egy fiatal lányt vámpírrá változtat az emberalakot öltő, de kihalóban levő faj egyik képviselője, Dixon. Dean és Sam már nem tudják megmenteni, és mivel a vámpírokat csak lefejezéssel lehet elpusztítani,…

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.