Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

Új vörös robbanás jelenik meg Saru otthona, a Kaminar közelében, így a Discovery kénytelen megütközni a bolygót uraló domináns fajjal, a ba’ulokkal.

A Discoveryt foglyul ejti egy intelligens Gömb, egy fizikai átalakulás letaglózza Sarut, Tyllit pedig ellenséges élet keríti hatalmába.

A klingonok földjén történt zavargás miatt a Csillagflottának be kell avatkoznia, miközben Burnham vendégül lát egy válaszokat kereső családtagot.

A galaxis széléről érkező furcsa energiakisugárzás arra készteti a Csillaghajót, hogy Christopher Pike kapitányra bízza a Discoveryt és az ügy kivizsgálását.

A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

Una parancsnok hadbíróság elé áll. A per kimenetele börtön, lefokozás és a flottából való eltávolítás is lehet.

Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.

Burnham és a legénység megpróbál kapcsolatba lépni az anomáliáért felelős lényekkel.

Burnham küldetést vezet az anomáliáért felelős lények egykori bolygójára.

Burnham és a legénység átlépi a galaktikus határt; Book megtudja, mi motiválja Ruon Tarkát.

A legénység versenyt fut az idővel, hogy megállítsák Bookot és Ruon Tarkát veszélyes tervük megvalósításában.

Burnham és Book versenyt fut az idővel, hogy kimenekítsenek egy kolóniát az anomália útjából.

Tilly és Adira a Csillagflotta kadétjaival gyakorlatozik, de a dolgok veszélyes fordulatot vesznek.

Stamets és a tudóscsapat versenyt fut az idővel, mivel meg akarják akadályozni, hogy az anomália mást is megöljön.

Burnham és a Discovery legénysége küldetésre indul, hogy segítsen egy megrongálódott űrállomáson.