McCall egy nőnek igyekszik segíteni, aki férjét azelőtt szeretné megtalálni, mielőtt az egy terrortámadásban segédkezne.

Walter vezetésével Olivia és egy csapat cortexifanos gyermek a párhuzamos univerzumba készül, hogy visszahozzák onnan Petert, akit előzőleg az ottani apja juttatott át azzal a szándékkal, hogy segítsen neki megépíteni…

Olivia különös gyilkosságokat lát, melyeknek ő a főszereplője. Ártatlan embereket öl álmában, akik a valóságban is meghalnak. Noha az ügy nem lehetne a hatásköre, miután maga is érintett benne, Broyles…

Kady a bozót boszorkányai közösségében dúló viszállyal küzd meg. Alice szembesíti magát a gondolataival.

Alice köt egy üzletet Zeldával, majd elmegy meglátogatni az anyját. Quentin riasztó híreket kap.

Kady kutatni kezd, amikor esedékes az albérletdíj kifizetése. Fen úgy találja, hogy túlságosan is valószerűek az álmai.

A diákok képtelenek koncentrálni a közelgő Welter Bajnokságra.

Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.

Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába merészkedik.

Quentin és Julia felvételt nyernek a Brakebills Egyetemre, ahol mágikus pedagógiát tanulhatnak.