Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.

Sloane és Lauren segítségével Jack és Vaughn megszöktetik Sydneyt. Hogy Lindsay gyanakvását eloszlassák, mindenféle álbizonyítékot gyártanak arra nézve, hogy éppen hol jártak. Lauren, hogy hiteles legyen a beszámolója, azt kéri…

Lindsay azzal bízza meg Sloane-t, hogy fogadjon egy bérgyilkost, és a csere pillanatában végérvényesen szabadítsa meg őt Sydneytől. Sloane valóban bérgyilkost fogad, de a célszemély egészen más lesz. Sark is…

Burnham és a legénység átlépi a galaktikus határt; Book megtudja, mi motiválja Ruon Tarkát.

A feszültség egyre nő, amikor a galaxisból érkező küldöttségek összegyűlnek, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel.

Burnham és Book versenyt fut az idővel, hogy kimenekítsenek egy kolóniát az anomália útjából.

Tilly és Adira a Csillagflotta kadétjaival gyakorlatozik, de a dolgok veszélyes fordulatot vesznek.